1. Безплатна кратка опознавателна среща в рамките на 30мин.
Погълнати от ежедневните задачи, вероятно не отделяте време за стратегически поглед към Вашите лични финанси: да дефинирате ясно вашите цели, да планирате стъпките, с които ще ги изпълните и да имате яснота за предизвикателствата, които Ви спират или забавят.
Можете да постигнете това по време на кратка опознавателна среща с нас. Тя е напълно безплатна за Вас!
На нея ще се запознаем с Вашата ситуация, ще поговорим за възможностите да реализирате целите си, заедно ще преценим дали и как можем да Ви бъдем най-полезни.
2. Изготвяне на финансов план в 6 стъпки.
Заедно ще изградим стратегия за по-добро управление на личните Ви финанси и постигане на финансовите Ви цели.
Когато става дума за финанси, планирането има първостепенно значение. Създаването на личен/семеен финансов план е процес, който преминава през няколко стъпки:
1.Определяне на текущото финансово състояние.
2.Формулиране на финансови цели:
- запазване стандарта на живот сега и в бъдеще;
- събиране средства за образование на деца;
- покупка на имот;
- взимане на кредит, предоговаряне или предсрочното му погасяване;
- защита при непредвидени обстоятелства;
- подсигуряване на средства за късните години;
- възможности за ползване на данъчни облекчения.
3. Идентифициране на алтернативните възможности за постигането им.
4. Оценяване на тези алтернативи.
5. Стартиране на финансов план.
6. Периодичен преглед и корекция на плана.
С тази опция, ще получите допълнителна безплатна лична/семейна среща, на която ще обсъдим изготвения план, за да се движите бързо и да елиминирате всички пречки, които текущо са пред Вас, така че да можете да постигнете Вашите цели.
Никога не е твърде рано да създадете своя финансов план!
Свържете се с нас на следните контакти.